2022年中国婴配粉零售额同比下降6%-8%。尼尔森IQ数据披露，2023年上半年中国婴配粉行业销售额进一步下滑，婴幼儿配方牛奶粉及婴幼儿配方羊奶粉分别同比下滑14.0%和14.7%。预计2023年中国婴配粉将呈双位数下滑。
那聚焦到进口婴配粉，2023年进口婴配粉表现如何？为了让大家更清晰了解到2023全年进口婴配粉数据，《奶粉圈》特梳理了进口婴配粉数据、新国标注册数据等，带大家更好洞见2024年竞争。
近日，中国海关2023年乳制品贸易数据已经披露。数据显示，2023全年我国婴配粉进口量22.3万吨，同比下滑16%。
进一步分析，我们发现2023年上半年和下半年婴配粉进口量差距较大，与往年有明显区别。2023年1-6月婴配粉进口量14.11万吨，同比2022年同期增长13.9%。但在2023年7-12月，婴配粉进口量仅有8.19万吨，相较2022年同期14.16万吨同比下滑42.2%。
那再进一步探讨，2023年哪些月份在增长？哪些月份在下降。我们统计了1-12月每月婴配粉进口量发现，2023年1-4月都在增长，并且增幅较大，其中增幅最大的为3月，同比增长47.06%。其次是2月，同比增长37.7%。
探索数据“异常”的背后，可能与新生人口持续下滑有关，但更离不开2023年新国标实施带来的影响。新国标正式实施时间为2023年2月28日，在此节点前，往往乳企为了规避断货风险，都会生产更多“备货”。因此我们也能明显发现1月、2月、3月婴配粉进口量增幅都很大。
但自2023年5月开始，直至12月，婴配粉进口量一直在大幅下滑，其中7月下滑幅度最大，同比减少54.09%。数据背后，主要与进口婴配粉整体注册速度偏慢相关。此前，就有不少渠道向我们反馈，手里的存货快卖完了，但品牌却还未通过新国标。
据《奶粉圈》统计，截至目前，相较首轮配方注册有110款进口奶粉，目前进口奶粉仅有66款，未通过注册率为40%。
聚焦进口国来看，2023年我国婴配粉最大的进口量来自欧盟（包括荷兰、爱尔兰、丹麦、法国、西班牙、德国、芬兰、波兰等27个国家），婴配粉进口量占比总进口量的70%。相比2022年19.23万吨，2023年欧盟婴配粉进口量下滑18.8%，至15.61万吨，占比从72.4%下滑至70%。
其次是新西兰，2023年婴配粉进口量为5.74万吨，相较2022年的5.68万吨微降1%。占比我国婴配粉进口总量的25.7%，高于2022年的21.4%。
值得一提的是，仅欧盟和新西兰，婴配粉进口量就占比2023年总婴配粉进口量的95.7%。
排名第三的是澳大利亚，2023年婴配粉进口量为0.35万吨，相较2022年0.69万吨同比下滑49.3%。进口量占比从2022年的2.6%降至2023年的1.6%。
排名第四的是韩国，2023年婴配粉进口量为0.33万吨，相较2022年0.61万吨同比下降45.9%，占比从2022年的2.3%降至2023年的1.5%。
排名第五的是瑞士，2023年婴配粉进口量为0.24万吨，相较2022年的0.26万吨微降7.7%，占比从2022年的1.0%，增至2023年的1.1%。
综上，从进口国来说，2023年婴配粉进口量下滑幅度从大到小依次是澳大利亚、韩国、欧盟、瑞士、新西兰，下滑比例分别是49.3%、45.9%、18.8%、7.7%、1%。相较而言，新西兰进口量波动最小。
如上文所述，2023年婴配粉进口量变化背后，很核心的影响因素是新国标注册制。那截至目前通过新国标注册的66款婴配粉品牌，都产自哪些国家？具体数据可看下图：
分产国来看，66款进口婴配粉中，最多来自新西兰，共有23款婴配粉通过新国标，占比进口婴配粉总注册数的35%。其中，涉及10家乳企、11个工厂，包括伊利、蒙牛、达能、a2、蓝河、倍恩喜等乳企。
其次是荷兰，共有15款婴配粉通过新国标注册，占比进口婴配粉总注册数的23%。其中主要涉及4家乳企、7家工厂，包括澳优、菲仕兰、达能、美赞臣。
第三是法国。目前法国共有8款婴配粉通过新国标，主要涉及3家乳企，包括圣元、健合、爱达力。
第四是德国。目前德国共有5款婴配粉通过新国标，涉及达能、喜宝、雀巢3家乳企。
丹麦目前通过新国标注册的婴配粉也是5款，涉及健合、雅培、Arla3家乳企。
此外，目前韩国通过新国标注册的婴配粉也是5款，涉及到2家乳企，包括每日乳业和宜品。
最后，爱尔兰、瑞士、新加坡所涉及的注册婴配粉，目前都仅有1款，为惠氏旗下产品。
总体来看，在新国标注册制下，进口婴配粉较为稀缺。
综上所述，伴随新国标注册制实施，以及新生人口、市场竞争等因素影响，2023年进口婴配粉出现双位数下滑。透过进口婴配粉看全盘，中国婴配粉减量竞争挑战严峻，2024年亟待精耕！
