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近50%婴配羊奶粉采用国外奶源,原料困局何时可破?

作者:沈宇

发布时间:2020-10-20

近几年,中国婴幼儿配方奶粉市场增速放缓,但羊奶粉持续保持20%以上增速,已成为婴配粉市场增长新势力。而且目前国内大品牌合生元可贝思、伊利金领冠悠滋小羊、飞鹤茁然儿童等羊奶粉已陆续推出,君乐宝将在今年年底或明年年初推出羊奶粉产品。

此外,外资乳企已然嗅到羊奶粉的“香味”,诸如在跨境上惠氏、达能、贝拉米都有动作,随着越来越多优质乳企入局,羊奶粉的竞争还将上升难度。越来越多大品牌入局羊奶粉,那在奶源分布上有何特点?今天我们就一起来看看。

中资品牌引领羊奶粉市场,进口奶源占比46.7%

笔者统计了所有通过配方注册制的羊奶粉以及部分跨境羊奶粉产品的奶源分布情况。表格如下:

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资料来源:各公司官网及官方客服,其中蓝色标识代表此款奶粉在国外工厂生产

据统计,截止发稿,共有90款羊奶粉通过配方注册,我们分别从工厂、品牌、奶源等几个方面来分析。从工厂数量来看,有79款羊奶粉由国内工厂生产,占比88%;11款羊奶粉由国外工厂生产,占比12%,但其中有9款羊奶粉属于中资乳企。

从品牌分布来看,中资品牌羊奶粉占比96.7%,数量上占据绝对优势,市场份额上,市场占有率靠前的羊奶粉品牌如佳贝艾特、蓝河、蓓康僖等都属于中资乳企。通过配方注册制的外资乳企有卡洛塔妮、维爱佳、康维多。知名外资奶粉企业中,惠氏和达能各有一款羊奶粉,但未通过奶粉注册制,中资乳企在羊奶粉品类竞争中显然更具优势。

但从奶源地来看,共有42款羊奶粉产品采用国外羊奶源,占通过注册羊奶粉比例的46.7%,其中主要采用欧洲和澳洲奶源,比如荷兰19款、西班牙8款、新西兰6款,在海外奶源地中数量占比分别为45%、19%、14%。值得注意的是,市场占有率靠前的羊奶粉企业如澳优、蓝河、宜品、贝特佳等基本都采用国外奶源,并集中在荷兰、新西兰、西班牙等地。

由上可见,中国作为婴幼儿羊奶粉消费大国,主流羊奶粉品牌也是以中国品牌为主,但更青睐进口羊奶源。

欧洲贡献全球16.64%的奶山羊产量,是何原因?

那在羊奶粉上游建设上,国内和国外各有什么差异? 我们先来看一组数据:

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资料来源:FAO,华西证券研究所

据数据显示,欧洲奶山羊存栏量仅为4.43%,却贡献了全球16.64%的奶山羊产量。并且在全球羊奶单产量对比中欧洲排名遥遥领先,前八名荷兰、德国、白俄罗斯等均来自欧洲,其中荷兰是羊奶单产量最高的国家,能达到1100公斤/只/年。

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资料来源:FAO,华西证券研究所

那为何欧洲羊奶单产量如此高呢?究其原因,笔者认为主要有四点优势:

第一,奶山羊品种优良。全球奶山羊知名品种萨能奶山羊和吐根堡山羊,均来自欧洲,它们的泌乳期长达8-10个月,年产量为600-1200kg,对比其他奶山羊的300-800kg,品种优势明显,羊奶价格也相对稳定。

第二,欧洲奶农形成了“合作社”联盟。由于奶山羊生活习性特殊,一般以放养为主,难以实现规模化养殖。所以在欧洲奶山羊养殖悠久历史和养殖方法积累下,欧洲的奶山羊养殖主要依托家庭牧场。为提高市场竞争力,欧洲小规模的奶农成立了“合作社”,使得生产和管理更加专业化。

第三,大众对国外黄金奶源地的良好印象。欧洲、澳洲位于黄金奶源带,自然资源得天独厚,大众普遍认为欧洲、澳洲是优质的奶源地,因此对羊奶也有这样的“移情”作用。

46款羊奶粉奶源地均来自陕西

看完了欧洲羊奶的情况,那国内的情况如何呢?可以看到,采用国内羊奶源的20家乳企,他们共有48款羊奶粉产品,占比53.3%,其中2款羊奶粉采用黑龙江奶源,其余46款羊奶粉奶源地都指向了同一个地方——陕西,并相对集中在陕西富平、陇县、阎良地区,如下图:

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 资料来源:各公司官网及官方客服

中国地大物博,为什么是陕西?事实上,陕西位于优质羊奶源养殖带,气候适宜奶山羊的生长,培育的关中奶山羊享誉全国,近几年又从国外引进约5000只良种山羊,再加上近年政府大力支持“千亿级奶山羊全产业链”,造就了陕西省奶山羊存栏量、良种规模、羊奶产量、羊奶加工能力、羊乳制品产量、产业聚集度、羊乳品市场占有率等七大指标全国第一名。

根据陕西省农业农村厅的数据,2019年中国羊奶产量为113.8万吨,陕西产量为62.6万吨,在全国占比55%。陕西羊奶粉产量6.9万吨(婴幼儿配方奶粉2.7万吨),在全国占比高达82%。 

基于以上发展条件,陕西也涌现出了和氏、百跃、雅泰、美力源、红星美羚、小羊妙可等国产羊奶粉品牌。陕西品牌数量众多,成人羊奶粉销量也较为可观,不过品牌力相对较弱一直是其短板。并且由于奶山羊种群、产业技术发展阶段的限制,长期存在羊奶产品单一,羊乳奶源及其副产品的产量一直难以满足市场需求的问题。这些需要陕西乳企团结国产羊奶阵营,加强消费者对陕西羊奶粉的认识,集中力量办大事,早日打响各个乳企的品牌声量。

奶源争夺:掌握定价权,才拥有更多议价权

那么乳企如何在竞争中取得主动权?纵观全球牛奶和山羊奶产量,2018年分别为6.83亿吨和1871万吨,山羊奶产量远低于牛奶产量,仅为其2.74%。羊奶奶源稀缺依然是限制羊奶粉市场发展的主要因素之一。羊奶粉市场是典型的“供给侧驱动”,奶源稀缺性较强,所以乳企需要夯实供应链护城河,加大对奶源的科研技术投资,加快全产业链的建设。

在羊奶粉产品也逐渐同质化的今天,乳企想要掌握产品的定价权,需要在保障羊奶粉品质的同时,做出产品的差异化、特色化,这来源于产品本身。乳企需要在基础奶源争夺中持续加码,当真正掌握了定价权之后,才能拥有更多议价权。

所以羊奶粉的竞争越是到下半场,越是凸显供应链的重要性。饲料、育种、养殖、深加工等环节的完善优化,决定着羊奶粉质量的稳定性、新鲜度,对市场需求的响应速度,以及抗风险能力等等。所以,羊奶粉品牌通过自建奶源或收购上游企业等方式强化供应链有着非常重要的意义!

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来自: 奶粉圈

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