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中国奶业贸易月报2019年09月

作者:刘长全 李胜利

发布时间:2019-10-14

01.奶业贸易概况

乳品贸易概况

1.1.1  1-8月进口干乳品+4.5%至142万吨 液态奶+35.5%至60万吨

2019年1-8月我国共计进口各类乳制品201.66万吨,同比增加12.1%,进口额75.95亿美元,同比增长11.7%,其中,干乳制品142.08万吨,同比增加4.5%,进口额68.53亿美元,同比增长10.6%;液态奶59.58万吨,同比增加35.5%,进口额7.43亿美元,同比增长23%。

从单个品类来看,奶油和乳清进口量大幅下降,其余品类进口量均有不同幅度增长。其中:

大包粉 进口73.32万吨,同比增加25%,进口额21.78亿美元,同比增长21%,平均价格为2971美元/吨,同比下降3.2%,主要来自,新西兰(占76.9%),欧盟(占12.8%)。

婴配粉 进口23.19万吨,同比增加15.3%,进口额35.34亿美元,同比增长17.9%,平均价格为15235美元/吨,同比上涨2.2%,主要来自,欧盟(占70.7%),新西兰(占20.5%)。

奶  酪 进口8.03万吨,同比增加5.2%,进口额3.62亿美元,同比增长0.4%,平均价格为4507美元/吨,同比下降4.6%,主要来自,新西兰(占59.8%)、欧盟占(16.1%)、澳大利亚(占15.4%)。

奶  油  进口6.05万吨,同比减少36.8%,进口额3.34亿美元,同比下降43.2%,平均价格为5523美元/吨,同比下降10.1%,主要来自,新西兰(占84.9%)、欧盟(占11.8%)。

乳  清 进口29.31万吨,同比减少23.5%,进口额4.09亿美元,同比下降2.4%,平均价格为1395美元/吨,同比上涨27.5%。主要来自,欧盟(占45.9%)、美国(占33.9%)、白俄罗斯(占7.9%)。

包装牛奶 进口57.21万吨,同比增加36.6%,进口额7.01亿美元,同比增长24.6%,平均价格为1226美元/吨,同比下降8.8%。主要来自,欧盟(占53.9%)、新西兰(占31.9%)、澳大利亚(占12.2%)。

Table 1‑1中国乳制品进口情况2019.1-8

1.中国奶业贸易月报.png

单位:万吨、亿美元、%

1.1.2 1-8月我国出口各类乳制品3.56万吨,同比增加9%

中国乳制品出口量很小,多年来,主要出口产品一直是以广东供应香港的鲜奶为主,近年来液态奶出口逐年下降,婴幼儿配方粉成为最主要出口产品,主要目的地也是香港。2019年1-8月我国共计出口各类乳品3.56万吨,同比增加9%,出口额2.84亿美元,同比增长52.2%。

干乳制品  1-8月出口干乳制品1.73万吨,同比增加30.7%,出口额2.64亿美元,同比增长59.4%;8月出口干乳制品2172.55吨,同比增加0.5%,出口额3652.53万美元,同比下降0.1%。

液态奶 1-8月出口态奶18250.18吨,同比减少5.9%,出口额1936.93万美元,同比下降6%;8月出口液态奶2561.11吨,同比减少3.5%,出口额276.81万美元,同比下降1.4%。

牧草及饲料原料

1.2.1 干草进口1-8月-25%至86.67万吨

中国进口干草主要是苜蓿和燕麦干草。中国海关获得数据统计,2019年1-8月,我国进口干草86.67万吨,同比-25.1%。

其中,苜蓿干草70.97万吨,同比减-27.4%,占干草总进口量的81.9%;进口燕麦干草15.69万吨,占干草进口量18.1%,同比减12.6%。

02.乳品原料贸易

乳品进口

2.1.1 干乳制品1-8月进口142.08万吨 同比增加4.5%

2019年1-8月进口干乳制品142.08万吨,同比增加4.5%,进口额68.53亿美元,同比增长10.6%。主要的三大类产品:大包奶粉73.32万吨,占51.6%,乳清29.31万吨,占20.6%,婴配23.19万吨,占16.3%。

其中,8月进口干乳制品17.17万吨,同比减少1.3%,进口额8.74亿美元,同比增长1.4%。主要的三大类产品:大包奶粉6.86万吨,占40%,乳清4.56万吨,占26.5%,婴配粉3.38万吨,占19.7%。

2.1.2 大包奶粉1-8月进口+25%至73.32万吨,价格同比-3.2%

据中国海关统计,2019年1-8月中国共进口大包奶粉73.32万吨,同比增加25%,进口额21.78亿美元,同比增长21%,平均价格为2971美元/吨,同比下降3.2%。其中,从新西兰进口56.39万吨,占76.9%,同比增加23.1%,从欧盟进口9.35万吨,占12.8%,同比增加62.8%,从澳大利亚进口4.32万吨,占5.9%,同比增加29.4%。

8月进口大包奶粉6.86万吨,同比增加5.3%,进口额2.22亿美元,同比增长6%,平均价格为3234美元/吨,同比上涨0.6%。其中,从新西兰进口4.12万吨,占60%,同比减少7.9%,从欧盟进口1.48万吨,占21.5%,同比增加30.3%,从澳大利亚进口0.61万吨,占8.9%,同比增加11.3%。

Table 2‑1中国大包粉进口量变化2014-2019

2.中国奶业贸易月报.png

单位:万吨、亿美元、美元/吨

Table 2‑2中国大包粉进口来源地2019.1-8

3.中国奶业贸易月报.png

单位:万吨、%

注:以2019年当年累计数排序,占比均为占全国进口总量的比重。

Figure2‑1中国大包粉月度进口2018-2019

4.中国奶业贸易月报.png

2.1.3 乳清1-8月进口-23.5%至29.31万吨,价格+27.5%至

据中国海关统计,2019年1-8月中国共进口乳清29.31万吨,同比减少23.5%,进口额4.09亿美元,同比下降2.4%,平均价格为1395美元/吨,同比上涨27.5%。

其中,从欧盟进口13.44万吨,占45.9%,同比增加1.2%,从美国进口9.93万吨,占33.9%,同比减少50.9%,从白俄罗斯进口2.31万吨,占7.9%,同比增加183.9%。

8月中国共进口乳清4.56万吨,同比减少3.6%,进口额0.6亿美元,同比增长10.4%,平均价格为1328美元/吨,同比上涨14.4%。

其中,从欧盟进口2.17万吨,占47.6%,同比增加24.7%,从美国进口1.68万吨,占37%,同比减少14.6%,从白俄罗斯进口0.33万吨,占7.3%,同比增加6.5%。

Table 2‑3中国乳清进口情况2019.1-8

5.中国奶业贸易月报.png

单位:万吨、%

Figure 2‑2中国乳清月度进口2018-2019

6.中国奶业贸易月报.png

2.1.4 奶酪1-8月进口+5.2%至8.03万吨,价格-4.6%

据中国海关统计,2019年1-8月中国共进口奶酪8.03万吨,同比增加5.2%,进口额3.62亿美元,同比增长0.4%,平均价格为4507美元/吨,同比下降4.6%。

其中,从新西兰进口4.81万吨,占59.8%,同比增加20%,从欧盟进口1.29万吨,占16.1%,同比增加9%,从澳大利亚进口1.24万吨,占15.4%,同比减少3.7%,从美国进口0.52万吨,占6.5%,同比减44.6%, 8月中国共进口奶酪1.31万吨,同比增加7.5%,进口额0.63亿美元,同比增长12.3%,平均价格为4771美元/吨,同比上涨4.5%。

其中,从新西兰进口0.93万吨,占70.6%,同比增加11.3%,从欧盟进口0.22万吨,占16.9%,同比增加27.2%,从澳大利亚进口0.1万吨,占7.6%,同比减35.3%。

Figure 2‑3中国奶酪月度进口2018-2019

7.中国奶业贸易月报.png

2.1.5 奶油1-8月进口-36.8%至6.05万吨,价格同比-10.1%

据中国海关统计,2019年1-8月中国共进口奶油6.05万吨,同比减少36.8%,进口额3.34亿美元,同比下降43.2%,平均价格为5523美元/吨,同比下降10.1%。

其中,从新西兰进口5.13万吨,占84.9%,同比减少41.2%,从欧盟进口0.72万吨,占11.8%,同比增加11.9%。

8月中国共进口奶油0.79万吨,同比减少50.7%,进口额0.49亿美元,同比下降50%,平均价格为6255美元/吨,同比上涨1.5%。

其中,从新西兰进口0.63万吨,占80.3%,同比减少55.7%,从欧盟进口0.12万吨,占15.3%,同比增加5.3%。

据了解,奶油80%以上是从新西兰进口,由于去年进口量过大,今年的库存过高,影响进口商的积极性,导致今年进口大幅下降。

Figure 2‑4中国奶油月度进口2018-2019

8.中国奶业贸易月报.png

乳品出口

2.2.1  干乳制品1-8月出口+30.7%至17314吨

据中国海关统计,2019年1-8月出口干乳制品17314吨,同比增加30.7%,出口额2.64亿美元,同比增长59.4%,产品主要为婴幼儿配方奶粉12406.75吨,占71.7%;其中,8月出口干乳制品2172.55吨,同比增加0.5%,出口额3652.53万美元,同比下降0.1%,产品主要为婴配1527.14吨,占70.3%。

其中,1-8月出口婴配粉12407吨,同比增加74%,出口额2.5亿美元,同比增长68.9%,平均价格为20187美元/吨,同比下降2.9%,出口至香港11759.32万吨,占94.8%,同比增加75.8%,至欧盟376.53万吨,占3%,同比增加12590.5%;8月出口婴配粉1527吨,同比增加23%,出口额0.35亿美元,同比增长2.5%,平均价格为22842美元/吨,同比下降16.7%,出口至香港1438吨,占94.2%,同比增加21%。

Figure2‑5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2018-2019

9.中国奶业贸易月报.png

2.2.2  液态奶1-8月出口+4.1%至2.012万吨, 价格同比-0.1%

据中国海关统计,2019年1-8月中国共出口液态奶2.02万吨,同比增加4.1%,出口额0.19亿美元,同比下降61.5%,平均价格为1061美元/吨,同比下降0.1%。其中出口香港17078.8吨,占84.6%,同比减少7.7%,出口至新加坡出口621.45吨,占3.1%,同比增加54.4%。

8月中国出口液态奶2561.11吨,同比减少3.5%,出口额0.03亿美元,同比下降91.6%,平均价格为1081美元/吨,同比上涨2.1%。其中出口至香港2395.27吨,占93.5%,同比减少5.1%。

Figure 2‑6中国液态奶月度出口2018-2019

10.中国奶业贸易月报.png

03.消费乳品贸易

消费乳品进口

3.1.1  婴配粉1-8月进口+15.3%至23.19万吨,价格同比+2.2%

据中国海关统计,2019年1-8月中国共进口婴幼儿配方奶粉23.19万吨,同比增加15.3%,进口额35.34亿美元,同比增长17.9%,平均价格为15235美元/吨,同比上涨2.2%。

其中,从欧盟进口16.4万吨,占70.7%,同比增加6.8%,从新西兰进口4.74万吨,占20.5%,同比增加55.2%。

8月进口3.38万吨,同比增加9.1%,进口额4.76亿美元,同比增长8.3%,平均价格为14057美元/吨,同比下降0.7%。

其中,从欧盟进口2.57万吨,占75.9%,同比增加6.7%,从新西兰进口0.53万吨,占15.6%,同比增加16.2%。

Figure 3‑1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2018-2019

11.中国奶业贸易月报.png

Figure3‑2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2019.1-8

12.中国奶业贸易月报.png

单位:万吨

Figure 3‑3中国婴幼儿配方奶粉进口量及来源国变化2008-2019

13.中国奶业贸易月报.png

3.1.2  包装牛奶1-8月进口+36.6%至57.21万吨,价格同比-8.8%

据中国海关统计,2019年1-8月中国共进口鲜奶57.21万吨,同比增加36.6%,进口额7.01亿美元,同比增长24.6%,平均价格为1226美元/吨,同比下降8.8%。

其中,从欧盟进口30.81万吨,占53.9%,同比增加37.9%,从新西兰进口18.25万吨,占31.9%,同比增加37%,从澳大利亚进口6.97万吨,占12.2%,同比增加31.8%。

8月进口包装牛奶7.23万吨,同比增加22.7%,进口额0.9亿美元,同比增长6.6%,平均价格为1249美元/吨,同比下降13.1%。

其中,从欧盟进口4.23万吨,占58.6%,同比增加42.2%,从新西兰进口2.03万吨,占28.1%,同比减少1.8%,从澳大利亚进口0.82万吨,占11.3%,同比增加27.3%。

 Table 3‑1中国进口包装牛奶2019.1-8

14.中国奶业贸易月报.png

单位:万吨

Figure 3‑4包装牛奶月度进口量2018-2019

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3.1.3  酸奶1-8月进口+13.7%至2.37万吨,价格同比-11.3%

据中国海关统计,2019年1-8月中国共进口酸奶2.37万吨,同比增加13.7%,进口额0.42亿美元,同比增长0.8%,平均价格为1755美元/吨,同比下降11.3%,从欧盟进口2.2万吨,占92.8%,同比增加22.3%,从新西兰进口0.08万吨,占3.3%,同比减少60.7%。

8月中国共进口酸奶0.3万吨,同比增加4.7%,进口额0.06亿美元,同比增长2.1%,平均价格为1850美元/吨,同比下降2.6%,从欧盟进口0.28万吨,占94.4%,同比增加9.5%。

04.遗传物质贸易

种牛进口

4.1.1  种牛进口1-8月+122%至4.74万头

根据中国海关提供的数据,2019年1-8月累计进口种牛4.74万头,同比增加122%,平均价格为1790美元/头,同比下降4.8%。其中,3.18万头来自澳大利亚1.56万头来自新西兰。

8月进口种牛8167头,是去年同期的18倍,平均价格1672美元/头,同比下跌26%(去年8月的价格明显偏高,估计是有一定数量价值较高的种公牛),环比下降4.6%。

Figure 4‑1中国改良种用牛(月度)进口2018-2019

16.中国奶业贸易月报.png

单位:头

冻精进口

4.2.1  牛冻精进口额1-8月+22%至2418万美元

中国进口海关数据没有统计牛冻精进口数量,从金额来看,2019年1-8月牛冻精进口额达到2418万美元,同比增加22%,来源国主要是,美国占81.3%、加拿大占6.1%、德国占4.5%、法国占3.1%、澳大利亚占2.1%、英国占0.9%、挪威占0.9%、荷兰占0.6%。

05.牧草及饲料原料

干草进口

中国海关获得数据统计,2019年1-8月,我国进口干草86.67万吨,同比-25.1%,其中苜蓿干草占81.9%,燕麦草占18.1%。

5.1.1 进口苜蓿:1-8月-27.4%至70.97万吨 价格+4.6%

据海关统计, 1-8月,我国进口苜蓿干草累计70.97万吨,同比减-27.4%,进口量减少与牧场2018年下半年配方调整有较大关系;进口金额2.40亿美元,同比减24.3%,平均到岸价338.16美元/吨,同比涨4.2%。新规:对进口美国苜蓿干草未来一年不再加征关税,已加征的可申请退还,据牧场反映会加大进口苜蓿干草的用量,但用量不会回到征税前,主要根据对比国产草和青贮的性价比考虑;进口苜蓿干草到场价格会有所回落,但是由于外盘价格上涨,估计价格回落幅度不会太大,大概在300-500元/吨,后期苜蓿干草的进口量将会增加。

其中,主要来自美国56.81万吨,同比减-37.3%,占比80%;西班牙8.96万吨,同比增107.2%,占比12.6%;加拿大2.27万吨,同比增3.8%,占比3.2%;此外,以下国家对华也有少量出口,南非1.27万吨、苏丹1.05万吨、阿根廷0.29万吨、保加利亚0.11万吨、意大利0.09万吨、吉尔吉斯斯坦0.08万吨、俄罗斯联邦0.03万吨。

8月,进口苜蓿12.50万吨,同比增14.8%,金额4289.74万美元,同比增14.8%;平均到岸价343.2美元/吨,环比跌1.8%,同比涨0.1%。

其中,主要来自美国2.09万吨,同比减-1.5%,占比76.3%;西班牙2.09万吨,同比增92.1%,占比16.7%;加拿大0.31万吨,同比减-60.6%,占比2.5%;南非、苏丹、阿根廷、保加利亚、意大利、吉尔吉斯斯坦等对华有少量出口。此外,以下国家对华也有少量出口,南非0.14万吨、苏丹0.11万吨、阿根廷0.17万吨、保加利亚0.06万吨、意大利0.09万吨、吉尔吉斯斯坦0.01万吨。

Figure 5‑1  中国苜蓿草进口情况2019


17.中国奶业贸易月报.png

单位:万吨、美元/吨

5.1.2 进口燕麦草:1-8月-12.6%至15.7万吨 价格355美元/吨

据海关统计, 1-8月,我国进口燕麦干草累计15.69万吨,占干草进口量18.1%,同比减12.6%,进口金额5568.63万美元,同比增16.3%,平均到岸价354.86美元/吨,同比涨33.2%,自3月起,进口燕麦平均到岸价已经超过苜蓿价格。

其中,8月,进口2.48万吨,同比减7.2%,金额919.78万美元,同比增31.3%;平均到岸价370.6美元/吨,环比涨2.0%,同比涨41.6%。

燕麦草的进口全部来自于澳大利亚,澳洲干旱带来供应短缺价格上涨影响进口量,进口燕麦草到港价为2014年来最高且已经超过进口苜蓿平均到岸价,牧场出于成本考虑,减少进口燕麦用量,预计2019年进口燕麦将减少25%左右。

18.中国奶业贸易月报.png


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来自: 奶业经济观察

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