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奶粉行业供应链大考,断货“灰犀牛”是否来了?

作者: 孙英

发布时间:2020-03-28

海外疫情持续发酵,全球供应链危机四伏。此前,笔者曾在“疫情成催化剂,奶粉行业或现5大变化”中讲过海外疫情蔓延,一些进口奶粉或将面临供应危机,从生产到物流可能会受到影响。现在看来,受影响的不只是进口奶粉,国内一些严重依赖原料进口的乳企也可能会面临供应链之困。

进口原辅料供应存压,国家发布公告预警

在国外疫情爆发初期,业内就在担忧上游供应链是否会受到影响,毕竟乳企生产婴配粉的原辅料大多依靠进口。如果海外疫情失控,可怕的不是疫情黑天鹅,而是其背后的灰犀牛危机。笔者了解到,目前已经有乳企因为上游原料储备不足,出现了“断炊”的窘境。

对此,为了更好的保障市场供应,日前,工业和信息化部消费品工业司发布了“关于做好婴幼儿配方乳粉原辅料供应保障工作”的通知,具体内容如下:

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当前新冠肺炎疫情在全球多个国家和地区蔓延,对我国婴配乳粉原辅料的生产和进口造成一定影响。特别是脱盐乳清粉(D90、D70)、乳清蛋白粉(WPC80)、乳糖、乳铁蛋白等我国对外依存度较高的原辅料,当前供应链存在一定风险。为做好国产婴配乳粉原辅料供应保障工作,现就有关事项通知如下:一做好进口原料储备工作尽量确保4-6个月的原料储备量,防范供应链风险;二加大国产原辅料采购和使用,对国内有一定产业基础和供给优势的原辅料,如植物油脂、OPO结构油脂、益生菌、核苷酸、牛磺酸等,可提前与国内供应链联系对接。

对于这份文件的真实性,笔者也电话咨询了工业和信息化部消费品工业司相关人员,他表示这份文件是真实有效的,主要是做好预先防范,目前虽然影响不大,但如果后续国内乳企供应链出现问题怎么办?发布这个文件一方面是提醒大家做好备货,另一方面也在沟通和研究是否可以对国内生产工厂上相应设备,缓解原辅料供应压力。此外,如果有企业出现供应链问题或者国际物流等方面的困难,他们可以提供相应支持。

海外疫情持续恶化,上游供应链形势严峻

中国海关数据统计,2019年中国共进口乳清45.34万吨,主要来自,欧盟占45.3%、美国占35.7%、白俄罗斯占8.1%、阿根廷占5%,欧盟+美国占比81%,是我国进口乳清粉的主要地区。而截至北京时间3月26日12时,除中国外,197个国家和地区累计确诊383722例,海外疫情持续恶化,或将冲击上游供应链,加重乳清粉、乳铁蛋白等原辅料的供应压力。

据调研显示,此前《财富》1000强企业中有94%经历了新冠病毒带来的供应链中断。因此,有品牌方表示担忧:“目前形势,进口奶粉有货就是王,利好国产奶粉,有代理商已经释放出想做国产奶粉的信号了,我也可以乘机调整下区域代理。但有点担心乳清粉、乳铁蛋白这些配料的进口受阻,这将对国内没有原料库存的乳企造成重大损失。”

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图片来源于网络

同时,也有代理商认为:“在上游原料储备上没有预见性的乳企肯定会吃大亏,原料紧缺对国内奶粉品牌生产将会造成不确定性。当下,如何保障生产的连续性和原料库存,是国内一些乳企亟需解决的核心问题。当然政府出手了,对受困的乳企是利好,原料供应或有转机。”

另外,有业内人士提到:“现在物流体系受到了不同程度的影响,可能会拖累后期原辅料的供应,供应链形势不太乐观。比如奶酪,如果受疫情影响,海外奶酪需求减少,乳清粉的产能可能会下降,这将在一定程度上影响国内原料供应,刺激原料价格上涨。再比如,此前鲜奶销量下跌,全部被喷成粉了,供大于求,全脂粉就在跌价。”

拖累后期产品供应,或刺激原料价格上涨

对于上游供应链危机,是否会造成原料价格上涨,独立乳业分析师宋亮分析:“未来三到六个月,乳铁蛋白和羊乳清粉等原料可能会涨价。但总体来说,这种幅度应该取决于乳企的恐慌心理,需要根据乳企对于供应链体系的供应控制能力来定。价格肯定要涨一涨,但我认为幅度可能不会太大,短期可能会有一个明显的涨幅,但长期来看总体幅度不是很大。”

“在没有疫情的时候,去年欧洲的羊奶价格就上涨了,这次疫情势必会引起价格进一步上涨。对于中国不能生产的原料,羊乳清、牛乳清等大宗原料价格肯定会上涨。现在全球的工厂都面临的问题是物流不顺畅,供应链上的部分企业生产异常,因为整个供应链紧张,可能部分企业会有此类涨价行为”,宜品乳业董事长牟善波对笔者表示。

笔者从安徽格瑞的妈咪母婴连锁总经理吴浩处了解到,目前爱他美卓萃1、2段缺货,供货价格已经上涨。比如1段平时供货价不到300元,现在就要接近350,零售价也才350左右。但这不是品牌方或代理商涨价,而是由于市场供需关系的变化,消费者都在抢货囤货,导致产品供应更加不稳定,出现市场价格的上涨,当后续货品充足后,价格可能就下来了。

还有代理商朋友告诉笔者,“前几天,海拍客上蓝臻3段还是280元/听,现在已经是310.83元/听,1段直接没货了。感觉每个段位都涨了30元以上。”

此外,笔者从蓝河方面还了解到,如果欧洲疫情持续恶化,餐饮业停止营业,保质期短的新鲜乳制品,比如冷链奶、黄油、奶酪需求是下降的;短期来看,收奶价格会下跌,乳清的产量也将受影响下降。所以一方面鲜奶价格短期会下跌,由此带来的乳清产量下降,又会导致羊的乳清原料价格上涨。加之,欧洲羊奶奶季都集中在上半年,最晚到8月底,即便下半年疫情退去,生产供应恢复,也难以在下半年实现产量的增加。因此,预计2020年羊原料将至少上涨25%。

疫情之下,供应链重要性进一步凸显,面对日趋激烈的竞争,乳企应该树立危机意识,未雨绸缪,才能防范灰犀牛危机。毕竟,凡事预则立,不预则废,机会都比较偏爱有准备的头脑。


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